20231127年SignalPlus宏观研究报告:美联储可能会提前降息,因为经济放缓?

经济 2023-11-27 73

摘要:感恩节后的市场如预期般平静,德国宣布在其最新预算中暂停债务限制,导致欧洲和英国固定收益疲软,拖累美债出现熊陡走势,市场价格走势普遍平淡,成交量仅平时的 50% ,且多数市场在中午时段就提前收盘。过去几周,持续申请失业救济人数缓慢上...

20231127年SignalPlus宏观研究报告:美联储可能会提前降息,因为经济放缓?

20231127年SignalPlus宏观研究报告:美联储可能会提前降息,因为经济放缓?

感恩节过后,市场像预期的那样平静。德国宣布暂停其最新预算中的债务限制,导致欧洲和英国的固定收益疲软,导致美国债券出现熊陡走势。市场价格走势普遍平淡,成交量仅为平时 50% ,而且大部分市场在中午都会提前收盘。

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在过去的几周里,继续申请失业救济的人数缓慢上升,失业率逐渐上升,这表明由于高利率,经济最终开始逐渐放缓。美联储的会议记录就像重申利率达到顶峰的叙述,下行通胀压力是 2024 年 3 至 4 月开始降息铺平道路。

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将于周四公布 10 月核心 PCE,市场广泛认为环比会柔和增长 0.16% ,这将进一步支持美联储在本周期不再加息;此外,本周还有新房销售、新房销售、Case-Shiller 以及房价指数 ISM 制造业指数等数据,Powell 还将参加“炉边谈话”,估计他将重申当前观点。

由于风险情绪极其乐观,促进投资者进一步涌向风险资产,上周资金从美国国债流入投资级企业债券和垃圾债券,股市和金融市场也出现了显著的资本流入,通胀和就业数据疲软让投资者有充分的理由在年底前保持风险偏好。

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根据刚刚发布的黑色星期五周支出数据,证实了市场的强劲预期。 Adobe 数据,周四感恩节消费支出 98 亿美元,年增 7.5% ,Salesforce 报告还指出,黑色星期五持续强劲消费,网上销售额达到 164 亿美元,年增 9% ,再创纪录,美国客户再次证明,他们在支出方面没有退缩。

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数字货币的价格是 Binance 和解后保持稳定,Binance 交易所和 BNB 智能链基本消除了系统性崩溃的风险,TradFi 分析师几乎一致认为,这一事件是数字货币领域的积极事件,Binance 去年以来现货市场份额的现货市场份额 2 月的 62% 降到 11 月的 38% ,如今,该交易所在美国长期经营的可能性出现,机构客户可能会增加使用意愿,其市场份额有机会反弹。

机构资金仍通过 CME 期货流入 Bitcoin,而 ETF 资金流入也回升至 2022 年第一季 Luna 崩溃到现在的最高水平;另外,继续, Victory Securities 后,Interactive Brokers 中国证监会还允许向香港零售客户提供加密货币交易服务,继续努力将香港发展成为重要的数字货币中心,向公众开放加密货币。

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