注:本文来自@jason_chen998 推特,火星财经整理如下:
我今年结构性错过的赛道是比特币生态,这是需要反思的。在今年3月份的时候就写过比特币NFT与Token,但因为种种原因不论认知还是偏见错过了,这几天思考和探讨逐渐的将一些困惑梳理清楚了,当然我肯定依然有理解错误不到位的地方,只是分享一下我的拙见。
之前在我眼里比特币生态有两条发展方向,姑且称之为主流和非主流吧。主流即闪电网络、BTC二层、智能合约这些,即想办法提升比特币网络的可用性,非主流则是BRC20铭文这些在比特币网络中发行资产,如果单独拆开看这两条路,会感觉每一条都“不靠谱”,但现在这两条路正在交汇中...
我之前也在推特聊过,我认为以太坊能坐稳当前的位置,很重要的原因就是17年ICO让它成了一条资产链,大量群魔乱舞的资产发行在以太坊上,尽管潮水退去留下的不多,但是资金在哪,用户在哪,开发者在哪,项目就在哪。
这么多资产被发行在以太坊链上,自然要有对应的设施和应用去服务它,从而为后面的Defi Summer打下了基础,让以太坊实现从资产到应用的跃迁。
钱是这个行业的大爷,大家都围着钱转,如果以太坊当年没有经历ICO,也不会有现在的curve、aave这些想办法盘活资产的,更不会有OP、ARB这些想办法提效资产的。
那回到比特币生态,在BRC20没有出现之前,很多人认为比特币就老老实实做数字黄金吧,也没有多少人真的想用比特币来做支付,所以当时闪电网络、智能合约的主流这条路是没有“需求”来驱动前进的,发展也比较缓慢。
而随着BRC20在比特币生态也进行了一波“群魔乱舞”般的资产发行,潮水退去后也一定会有大量归零的,但是多少会留下核心资产,那这些资产以后的盘活要靠谁?是否会出现比特币的Defi?并且也正因为之前没有人真的想“用”比特币,使得比特币网络的性能差其实也没多大影响,但是随着现在资产发行与转移的需求爆发式增长,一个铭文要转半小时,这些有钱的大爷们需求摆在这里,谁来服务?是否会推动比特币二层的发展?所以比特币是否会重现以太坊ICO-Defi-Layer2这条路?
以及二级市场散户已经厌接盘久矣,凭什么一个从谷歌微软出来的人搞了条公链,一帮VC站台啥应用都没有就估10亿美金,然后发到二级让散户去接盘呢?当然只要在金融市场本质上都是接盘,只是接谁的盘,盘能接多久的区别,Fair Lunch也是接盘,但是是接消息的盘,接社区的盘,接共识的盘。
以太坊一定会继续存在,ETH也肉眼可见的会5000、8000、10000,比剩以落的现象我认为不会存在,我也并不贬低以太坊,我依然会持续的关注以太坊生态并研究写文章,主流金融世界在应用层面对于以太坊的支撑力度依然巨大,但是以太坊确实变得更加无趣了,10年发展规划也都写在了地图中,Vitalik的一篇文章也能引的市场“地动山摇”,以太坊基金会稍微卖点币Vitalik都得跑出来澄清自己从没有因为个人利益出售过ETH。
最后借用昨天Odos兄的一句话,挨打就要立正,错过就要复盘,放下偏见,找到机会,跑步入场。
请注意当前铭文已经进入到了动物园阶段,风险极大。
